Chinas Elektroauto-Absatz bricht ein und drückt Autobauer

Auf der Suche nach einem neuen Auto betrachtete Yang Zhibo einen elektrischen, aber zu Preisen abgeschreckten Preisen, die Umsteigen von Tausenden von Dollar sind, nachdem Peking milliardenschwere Subventionen abgewickelt hatte, die China zum größten Markt für diese Technologie machten.

Der 27-jährige Angestellte eines Getränkehändlers wählte stattdessen einen benzinbetriebenen Chevrolet.

„Ich fürchte, die Technologie ist nicht ausgereift und der Preis ist zu hoch“, sagte Yang.

Chinas Führung fördert Elektroautos, um das Land in einen Schöpfer profitabler Technologien zu verwandeln, aber die Verkäufe stocken, da Tausende von Käufern eine ähnliche Wahl treffen.

Das drückt die Autohersteller, die stark für die Entwicklung ausgeben, da die Regulierungsbehörden ihnen die Last durch die Einführung verbindlicher Verkaufsquoten aufbürden. Der schmerzliche Übergang zeigt, wie schwierig es ist, Mainstream-Käufer zu einer noch jungen, teuren Technologie zu locken.

Ein Branchen-Shakeout liegt vor uns, da unerfahrene chinesische Produzenten, die in den Markt geeilt sind, gezwungen sind, zu fusionieren oder zu schließen. Die Entwicklungskosten sind so hoch, dass sich globale Wettbewerber wie Volkswagen und Ford zusammentun, um die Lasten aufzuteilen.

„China erkennt, dass sie keine 400 EV-Unternehmen brauchen. Du brauchst vielleicht 20“, sagte Bill Russo, CEO des Beratungsunternehmens Automobility Ltd. und ehemaliger Chrysler-Manager. „Das bedeutet, dass einige von der Wettbewerbslandschaft abfallen müssen.“

Im November fielen die Käufe von Elektro- und Benzin-Elektro-Hybrid-SUVs und Limousinen um 43,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 95.000, wie der chinesische Verband der Automobilhersteller mitteilte. Der Absatz stieg in den ersten elf Monaten des Jahres um 1,3% auf etwas mehr als 1 Million Fahrzeuge.

China macht die Hälfte des weltweiten Absatzes von Elektrofahrzeugen aus, was eine Veränderung seines Marktes für die globale Industrie entscheidend macht.

Laut Bernstein Research stieg der Umsatz mit Elektrofahrzeugen in den zehn Monaten bis Oktober um 13% gegenüber dem Vorjahr um 13%. In Nordamerika stieg der Umsatz um 2% auf 301.000, während Europa um 37% auf 395.000 stieg.

In China gingen laut Bernstein rund 70 Prozent der 1,2 Millionen im vergangenen Jahr verkauften Elektro- oder Benzin-Elektro-Hybridmodelle an Regierungs- und Unternehmensflotten. Fast 500.000 von Verbrauchern gekaufte Waren befanden sich in Städten, die Anreize wie die Befreiung von Registrierungsgebühren oder Wartelisten für Nummernschilder bieten.

„Nur wenige echte Verbraucher kaufen Elektrofahrzeuge, außer wenn sie durch Vorschriften gezwungen werden“, so die Bernstein-Forscher Robin Zhu, Luke Hong und Xuan Ji in einem Bericht.

Bis Juni konnten kombinierte Subventionen für Käufer von Käufern aus der nationalen und einigen Stadtregierungen, einschließlich Peking und Shanghai, bis zu 50.000 Yuan (7.100 USD) für Fahrzeuge mit der längsten Reichweite betragen.

Branchenanalysten sagen, dass ein Grund für den Einbruch ist, dass jeder, der eine Elektrische wollte, eilte, um es zu kaufen, bevor die Subventionen endeten. Der Umsatz stieg im April um 85 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Yang, der Autokäufer in Peking, sagte, die Preise für Elektroautos, die er sich ansah, seien mindestens 20.000 Yuan (2.800 Dollar) mehr als ein vergleichbares Benzinmodell. Das ist eine große Lücke in einem Markt, auf dem die Hälfte der Autos für weniger als 100.000 Yuan (14.200 US-Dollar) verkauft wird.

„Ich mache mir auch Sorgen, dass ein Elektroauto, wenn es ein Problem hat, mich ein Vermögen kosten wird, es zu reparieren“, sagte Yang.

Nach dem neuen System müssen die Automobilhersteller Kredite für den Verkauf von Elektrik verdienen oder sie von Wettbewerbern kaufen, die ihre Quote überschreiten.

Volkswagen und Ford hatten im Juni einen Deal zur Aufteilung der Entwicklungskosten für Elektro- und selbstfahrende Technologie angekündigt. Jede globale Marke hat ein Joint Venture mit einem chinesischen Partner ins Leben gerufen, um kostengünstigere Modelle für den lokalen Markt zu entwickeln.

Globale Marken sehen sich auch der Konkurrenz lokaler Erfolgsgeschichten ausgesetzt, darunter BYD Auto, eine Einheit des Batterieherstellers BYD Ltd., und das staatliche UNTERNEHMEN BAIC.

BAIC verkauft nach angaben von BAIC im vergangenen Jahr 160.000 rein-elektrische Fahrzeuge und BYD Auto 152.000.

Der Batteriezulieferer CATL Ltd. konkurriert mit der japanischen Panasonic und dem südkoreanischen LG Chem, um der weltweit größte Hersteller der Branche zu sein.

„Es wird ein paar ausländische Unternehmen geben, die im Spiel bleiben, aber es wird ein paar führende chinesische Unternehmen geben, die dominieren können“, sagte Russo.

Die hohen Ausgaben für Elektrofahrzeuge kommen daher, dass der Cashflow durch die schwache Nachfrage nach benzinbetriebenen Modellen unter Druck steht.

Der Absatz von SUVs, Limousinen und Minivans stieg in den elf Monaten bis November um 10,5% gegenüber dem Vorjahr auf etwas über 1,9 Millionen. Damit ist der größte Markt der globalen Industrie auf dem besten Weg, ein zweites Jahr zu schrumpfen.

Trotz des Endes der Subventionen gibt Peking immer noch hohe Ausgaben für die Förderung der Elektrik aus.

Staatliche Versorgungsunternehmen und andere Unternehmen haben China mit Ladepunkten überdeckt.

Im Juni hatte die Gesamtzahl der installierten Personen eine Million überschritten, wie die nationale Energieverwaltung des Kabinetts mitteilte. Darunter waren 410.000 auf der Straße und 590.000 in Wohnungen oder Parkhäusern.

Die Regulierungsbehörden drängen auch die Betreiber von Liefer-, Taxi- und anderen Flotten, elektrozuverwenden.